Mit der modulare Plattform MyWebDepot lassen sich Ihre individuellen Bedürfnisse für die Finanzanlageberatung, den Fond- und Versicherungsvertrieb und das Portfolio Management effizient und gezielt abdecken. Unser Team stellt Ihnen ihre benötigten Daten täglich aktuell und bewertet zur Verfügung.
Sie beziehen die von Ihnen gewünschten MyWebDepot Module und Services, welche sich weitgehend auf Ihr individuelles Layout und Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. MyWebDepot unterstützt Sie in der Erfüllung der aktuellen regulatorischen Anforderungen, stellt Ihnen ein abgestimmtes Berichtswesen und weitere Überwachungen zur Verfügung. Täglich sind wir für unsere Kunden dafür besorgt die von ihnen benötigten Transaktions- und Positionsdaten von über 70 Depotbanken, Investmentgesellschaften und Fondsplattformen automatisiert in unsere Plattform zu laden, mit den aktuellen Kursdaten zu bewerten und die Prozesse zu überwachen. Weitere Schnittstellen lassen sich dank unseren API’s kurzfristig realisieren. MyWebDepot wird in unseren hoch sicheren Rechenzentren betrieben und unseren Kunden als Webservice zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Mit diesem Setup können Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
MyWebDepot ist eine umfassende Softwarelösung für die Finanzindustrie.
Die Module decken folgende Bereiche ab:
- Übersichtliches Dashboard auf allen Ebenen ihrer Vertriebsstruktur
- Management-Informationsmodul auf zentraler Ebene zur Auswertung des Bestandsgeschäft
- Dashboard für einen schnellen und umfassenden Überblick der Bestände und des Kundenvermögen
- Depotübersichten, Transaktionslisten
- Musterdepots
- Limitfunktionen
- Wertpapierdatenbank mit allen regulatorisch erforderlichen Dokumenten (Factsheets, Jahres-/Halbjahr- und Quartalsberichte)
- Dokumentenverwaltung
- Video- und Textchatfunktionen
- Tapingfunktion
- Elektronische Signatur
- Assetklassenüberwachung
- Multilingual
- Portfolioanalysen
- Robo Advisor
- Favoritenliste, Modellportfolios, Anlagevorschläge
- Onboarding-Beratungsmodule
Ihr Ansprechpartner
Jörg Richard
Vorstandsvorsitzender«MyWebDepot ist das Ergebnis aus mehr als 20 Jahren Markterfahrung und Entwicklung. Die SaaS-Lösung wird ständig an aktuelle und zeitgemässe technische und regulatorische Anforderungen angepasst.»Nachricht schreiben
Eine Auswahl der Module
Kunden Live-Cycle Management
Holen Sie Ihre Kunden an Bord: von der Privatperson bis zu Geschäftskunden. Mit übersichtlich plausibilisierten Eingabemasken legen Sie ihre Kunden im System an und erstellen dabei gleich ein Anlegerprofil für die anschließende Beratung.
- Kundenprofilierung
- Angemessenheitsprüfung
- Risikotragfähigkeit
- Zielmarktabgleich
- Nachhaltigkeitspräferenzen (ESG)
Anlageberatung
Auf Basis des Anlegerprofils aus dem Onboarding führt Sie das System durch die Beratung.
- MifiD / FiDleG konform
- Einmalanlage – Sparpläne – Entnahmepläne
- Beratung von Einzeltitel
- standardisierten oder individuellen Vermögensverwaltungen
- Optimierung bestehender Depots (Bestandsgeschäft)
- Formularbefüllung und direkte Anbindung via API an ausgewählte Depotbanken und Fondsplattformen
- Ex-Ante Kostenausweis
- Elektronische Signatur
- Video- und Textchatfunktionen
Berichtswesen
Der MyWebDepot-Vermögensausweis im Corporate Design des Finanzdienstleisters erlaubt die grafisch aufbereitete, konsolidierte Darstellung der Kundenvermögen. Der Vermögensausweis wird in der Sprache des Kunden erstellt und enthält alle gewünschten Übersichten, Details der einzelnen Positionen bis hin zu den einzelnen Transaktionen. Alle Dokumente werden in der Dokubox abgelegt und sind so auch für den Kunden direkt abrufbar.
- Umfangreiche Auswahl unterschiedlicher Standard Berichte
- Individuelles Reporting nach Kunden Vorgaben
- Ex Post Gebührenberichte
- Auswahl der Berichtssprache (Deutsch, Englisch, Spanisch, weitere möglich)
- Auswahl der Referenzwährung
- Übermittlung an Drittsysteme (CRM, Druckerei)
Kundenportal
Mit dem Kundenzugang bieten Sie gezielte Transparenz und einen zusätzlichen Service rund um Ihr Geschäftsfeld. Ihr Kunde hat 24/7 Zugriff auf sein eigenes Dashboard mit allen Informationen rund um seine Geldanlage. Über diesen Zugang können Sie auch mit ihm per Video oder Textchat kommunizieren, Dokumente austauschen oder ihm einfach einen tagesaktuellen Stand seiner Vermögenswerte aufzeigen.
Schnittstellen Management
Mit über 70 Schnittstellen zu Fondsplattformen und Banken in Deutschland, Schweiz und Österreich werden Kundendepots täglich aktualisiert.
Eine Übersicht finden Sie hier.
Verlustschwellenüberwachung
Mit diesem Service behalten Sie die Vermögensverwaltung Ihrer Kunden 24/7, 365 Tage im Blick und erfüllen die seit 2018 durch die MiFID II aufsichtsrechtlich eingeführte zwingend zu beachtende Verlustschwelle von 10%. Je nach Risikoausrichtung können wir zusätzliche ergänzende Schwellen festlegen.
Bei Erreichen der Verlustschwellen informiert Sie das System und nach erfolgter Freigabe startet ein automatisierter Prozess zur entsprechenden Information gegenüber dem Kunden. Die Einhaltung der Verlustschwellen-Mitteilungspflicht ist auch Gegenstand der jährlich durchzuführenden WpHG-Prüfung, die Sie mit unserem System erfüllen.